Στα ορεινά της Βολιβίας, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Κέτσουα ζει στη μέση μιας έρημης, χέρσας γης. Όταν μια ασυνήθιστα μακρά ξηρασία απειλεί τον τρόπο ζωής τους, ο Βιργίνιο και η Σίσα αντιμετωπίζουν το δίλημμα να αντισταθούν ή να ηττηθούν από το αφιλόξενο περιβάλλον και να μετακομίσουν στην πόλη.

Ένας Έλληνας σκηνοθέτης βρίσκεται στην Τεργέστη, κινηματογραφώντας ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τα βήματα του Ρήγα Φεραίου στην Ευρώπη του Διαφωτισμού. Στη διάρκεια μιας επίσκεψής του στο ελληνορθόδοξο νεκροταφείο, μια ομάδα φαντασμάτων του 18ου αιώνα αποφασίζει να τον ακολουθήσει στην πόλη.